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中国公路物流专题报告—行业发展现状及整车物流概览 中国公路物流专题报告—行业发展现状及整车物流概览

中国公路物流专题报告—行业发展现状及整车物流概览

分类:行业新闻 3701 0

公路运输是我国最主要的货运方式,在我国运输行业占据重要地位,其规模与宏观经济高度相关,业务模式成万亿级市场。

一、公路物流行业发展现状

1.1 中国物流市场发展迅速,国民经济推动公路货运蓬勃发展

物流行业的成长与中国经济增长息息相关,是经济产业链的血管,在第一、第二、第三产业之间负责输送原材料、半成品与成品至下一环节。按照经济的发展,中国的货运物流可大致分为以下五个阶段。

国家队主导期(1978-1984)在1978年至1984年我国处于改革开放早期阶段,国有经济为国民经济的主导,在各个行业占据核心地位,中国邮政集团、中国物资储运集团等国有企业为公路货运的主要运营者,公路货运量约15亿吨。

个人司机红利期(1984-1992)1984年十二届三中全会引导个体经济蓬勃发展,公路货运量呈现稳步增长态势,运输需求随私营经济兴起而增加,零散司机开始出现,填补运力上的空白。公路货运量随着经济增长而增加至约75亿吨。

私营车队萌芽期(1992-2005)1992年南方谈话后,外资开始大量进入中国,沃尔玛、家乐福等连锁品牌进入国内,促进零售消费的同时也导致零散货运需求快速增长,国有企业为主导的点对点式运输网络无法满足零担货运需求增长,大量私有货运公司及车队出现以填补运力空白,形成了第三方物流雏形,公路货运量增长至约134亿吨。

车队跨越发展期(2005-2013)2005年后以淘宝和京东为代表的电商发展带来消费物流的崛起,逐步助燃快递量井喷的势头。经济的高速增长极大促进了物流运输的发展,快递需求年均增速接近60%,规模的提升使得行业集中度提高,一批大中型物流车队逐步吞并取代小微型车队和个体司机,此时公路货运量约308亿吨。

货运数字化变革期(2013至今)2013年后公路物流行业趋于成熟,国家对合规性、通用性的要求提升,进一步对超载、税收监管政策收紧。与此同时,科技赋能与政策管控驱动货运经营者强化运输效率与合规性,“互联网+物流”企业开始扮演重要角色,快递快运企业逐渐通过互联网提高经营管理水平,公路货运量增加到约350亿吨。

资料来源:中国公路货运市场发展趋势、大华国际

  1.2 疫情期间经济率先实现强劲复苏,市场需求不断增大

新冠疫情对各国的经济运行造成了严重冲击,中国坚持动态清零政策,2020年下半年经济率先实现快速复苏。2020年,中国GDP总量达101.6万亿元,在中国工业平稳增长、进出口贸易增势良好及国民消费较快发展的带动下,中国物流行业仍保持较高景气度,2020年我国社会物流总费用达14.9亿元,同比增长2.05%。

我国生产总值与公路运货量与社会物流总费用(万亿元)及同比(%)

资料来源:Wind、国家统计局、东莞证券研究所、大华国际

  2021年,公路货运在综合运输体系中仍占主体地位,全年完成货运量391.4亿吨,超过运输方式货运总量的75%,拥有货运车辆1100多万辆及货车司机1800多万人。京津冀、长三角、粤港澳等主要城市群、骨干通道网络不断完善,货运集聚效应日益凸显,运输服务能力不断加强,公路货运时效性、便捷性优势不断巩固。

1.3 重点推进物流信息化发展,政府持续推出有利于物流企业的政策

近年来,我国政府不断推动我国物流的发展,提出要发展智能物流建设,国家对智能物流业发展高度重视,从政策上加强引导,加大扶持力度,从“十五”规划的改造传统流通业到“十三五”规划重点建设物流枢纽、综合物流网络再到“十四五”规划重点推进物流信息化发展,政策规划愈发具备前瞻性。

中国国民经济规划—物流政策的演变

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近年来,我国政府不断推动我国物流的发展,提出要发展智能物流建设,国家对物流业发展高度重视,从政策上加强引导,加大扶持力度,出台了一系列鼓励政策。

截止2021年年末国家层面有关物流行业的政策重点内容解读

资料来源:前瞻产业研究院、大华国际

  1.4 整车、零担、快递三分公路货运市场

行业内按货物的重量和运输组织方式区分出了零担、整车和快递运输三种主要形式:

整车:是指一辆整车运输一票货物,运输重量通常大于3000kg,其服务对象主要是制造商和分销商;

零担:是指运输相对较小的货物或通过多批货物拼装而成的大件包裹,货物重量通常在30-3000kg,服务对象通常包括商户、制造商、分销商及零售商;

快递:通常是小于30kg的轻量件,服务对象通常是电商商家和业务邮件。

2020年我国公路货运市场规模约为6.21万亿,其中零担物流规模接近1.57万亿,占比25%;整车市场规模约为3.76亿元,占比3.76%;快递物流约为0.88亿元,占比为14%。

国内货运市场划分

资料来源:邮政局、华创证券、大华国际整理

整车零担快递市场规模(亿元)及占比(%)

资料来源:华鑫证券、大华国际整理

  二、整车市场规模现状

2.1 整车物流是公路货运中体量最大、痛点最明显的细分行业

整车物流运输一般指为重量大于3吨的货物进行点到点的运输服务,即托运人通过整车装运方式,直接将货物从出发地运输到目的地。2020年整车货运市场规模约3.76万亿人民币,占整个公路货运市场的61%。全国约 3100 万辆卡车,其中 4 吨以上的重中型卡车有 910 万辆,全国约 3500 万卡车司机,其中有 1370 万重型和中型卡车司机。

中国整车平台分类

资料来源:大华国际

  中国整车物流市场存在诸多痛点,主要由于供需两端分散度高,承运人与托运人长期处于低匹配度状态,近而导致服务质量低,物流成本高,信任度低等一系列问题。根据CIC报告数据显示,2020年中国约有810万家货运公司,每家平均只拥有4辆卡车,此外,中国约80%的承运人是只有一辆卡车的个体司机。而运力需求方由大量的中小企业构成,诸形成高度分散的局面。

从托运人角度来看:面临难以匹配到合适的司机、高成本和不透明定价、服务质量低等痛点。托运人寻找到可靠的卡车司机通常需要数天时间,主要通过线下或电话进行,缺乏有效的信息触达方式。目前许多托运人需要通过委托经纪人或者第三方公司间接寻找司机开展货物运输,其中会经过多层中间商,这些经纪人或第三方公司会在供需双方间收取一定的费用,增加了物流成本。

从承运人角度来看:面临价格压低、效率难提升等痛点。实际承运人因规模较小,供需信息不对称,导致为争夺货物运输而开展价格竞争的局面。在效率方面,因卡车司机以零散运输订单为主,且个人线路规划能力有限,在信息不对称的影响下卡车利用率较低,导致司机空车返程的几率会大幅增加。

行业整体信任度水平偏低:货物运输交易在没有记录证明或纠纷解决协议的情况下进行,会导致卡车司机与托运人之间发生纠纷,双方利益都难以得到有效的保护,最终影响行业整体信任关系。

中国整车货物运输市场痛点整理

资料来源:华创证券、大华国际

  2.2 传统公路港模式,整车物流痛点解决方案初代探索

物流行业中存在大量规模较小、资金不足的小微企业,无力扩宽销售渠道和物流渠道。传统公路港模式的流行使得这些企业得到更易获取的物流服务,而服务能力的提高也推动了订单量的增长。

线下撮合交易的场所信息交易部率先出现,由货主或中介在城市周边的园区租一块摊位,来发布货物信息与运输需求(始发地、目的地、时间要求等),货车司机完成运输后便在城市周边的园区寻找下一批货物,通过线下沟通与价格谈判,承运方与司机最终达成一致后,司机支付押金开始运输过程。

随着时间推移,这类交易市场难以满足各方诉求:政府对城市规划要求越发强烈,承运方对信息发布的电子智能化需求明显,司机对信息汇总比较的需求以及对时间成本的需求提升。由此传统公路港模式应运而生:由政府批准,委托第三方建设物流园区,园区内设置信息交易所,主要在电子信息屏进行统一发布货物运输信息;园区配备抽检中心、仓储中心、零担快运中心、汽修汽配中心和加油站等,成为一个围绕货主和卡车司机的第三方配套管理服务中心。

物流园区模式实现三方共赢

资料来源:大华国际整理

  对于政府来说:公路港解决了传统物流园区杂乱的局面,实现第三方统一管理;

对于货主来说:通过电子交易大厅,货运信息能够得到更广泛的发布,且无需派人全天候在摊位一对一与司机谈判,能够更高效、更低成本的寻找到合适的司机,也可提供供应链解决方案、运力采购等服务,降低其整体物流成本,并为货主企业提供基于货权监管的供应链金融服务;

对于货运司机来说:公路港提供长途及短途配货服务,降低车辆空驶率,同时为个体货运司机及其车辆提供住宿、购物、汽修汽配等生活、运输配套服务,以及支付、信用等金融服务。

2.3 网络货运平台模式,“互联网+物流”的整车物流解决方案新探索

《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》中定义的网络货运经营,是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源,以承运人身份与托运人签订运输合同,委托实际承运人完成道路货物运输,承担承运人责任的道路货物运输经营活动。而实际承运人,是指接受网络货运经营者委托,使用符合条件的载货汽车和驾驶员,实际从事道路货物运输的经营者。

网络货运业务模式与承运人定义

资料来源:交通运输部、罗戈研究、华创证券、大华国际

  网络货运平台依托数字化平台整合车货资源,匹配货主和社会零散司机,解决二者之间信息不对称问题。平台整合了全国货车司机的信息资源,包括车辆的载货量、当前位置及线路、目的地等信息,为物流服务的需求方提供多种运输选择方案,以满足货主多样化和个性化需求,使货主能及时、便捷、低价地完成货物运输,同时降低货车空载率,提高物流公司收益。

公路网络运输作为数字供应链的重要组成,依托AI、5G等新技术,发展迅猛。交运部数据显示,截至2021年6月30日,全国共有1299家网络货运公司(含分公司),集中社会零散运力293万辆,占全国营运货车保有量的26.4%;整合驾驶员304.7万人,占全国货车驾驶员总人数的20.2%。

我国网络货运平台主要类型

资料来源:华创证券、大华国际

  网络货运对推进现代流通体系,构建全新物流发展格局尤为重要,主要优势体现在以下三个方面。

解决车源货源之间信息不对称问题:有效地整合业务资源,撮合实际承运人和托运人,解决车货匹配效率低下的问题。对于托运方,可以帮助他们整合分散的运力资源,使他们能专注于生产或服务自己的专业,促进社会分工专业化。对于承运方,连接众多客户,为其规划最优路线尽可能降低空车行驶路程。网络货运平台企业承接托运方与承运方两端,为双方提供最优解决方案。

科技赋能:大多数小型卡车公司没有资金与人才能力去研发,但网络货运平台企业提供的是一个整车平台,客户可以在这个平台得到他们需要的货物信息。除信息撮合外,还承担路线规划、货物承运、运途监控和对账结算等诸多业务,这些业务都依赖公司互联网技术水平的提升与研发能力的增强。

允许使用自有增值税发票税控开票软件:解决了网络货运平台企业发票问题,信息、资金、物流和票据数据均能实现统一,并且平台数据和税务机关对接,以此规范整个行业的税务秩序。

网络货运交易模式与发票流

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